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In Finanzfragen gut betreut zu sein ist besonders für Familien und Familienunternehmen wichtig. Denn wer nicht als große Firma mit eigener Finanzabteilung agiert, sondern als Privatperson handelt, der hat wenig Ahnung von der Materie des Finanzmarktes. Und umso wichtig wird das Vertrauen zum Bankberater und die Qualität der Beratung. Nur wenn der Kunde als erfahrener Entscheidungsträger und Partner im Umgang mit seinem eigenen Kapital wahrgenommen wird, kann eine solche von Respekt auf gegenseitiger Ebene und Vertrauen als Basis geprägte Beziehung zwischen Kunde und Berater entstehen. Ein Bankberater, der mit solchen vermögenden Privatpersonen bzw. Familien mit einem gewissen Wohlstand umgeht, muss wie ein guter Psychologe deren Bedürfnisse herausfinden, nicht einfach nur in Bankersprache voller Fachwörter reden, sondern sich verständlich machen und dann vor allem verantwortungsvoll mit dem ihm anvertrauten Vermögen umgehen.

Hier hilft es, wenn die Berater Erfahrung mitbringen und ausschließlich für private Kunden da sind. Die Vermögensverwaltung wird dann am besten von einem auf genau solche Form von Kunden zugeschnittenen Family Office durchgeführt. Das ganze Spektrum der Vermögensverwaltung in privaten Haushalten wird hier in der umfassenden Beratung abgedeckt, so dass am Ende immer eine für den Kunden befriedigende Lösung steht, die ihm und seiner Situation sowie seinen Bedürfnissen wie auf den Leib geschneidert ist. Ein wichtiger Baustein hierzu ist ein nachhaltiges Risikomanagement, das lang- statt nur kurzfristig denkt und die Gefahren des Finanzgeschäftes möglichst minimiert, um Familien unangenehme Überraschungen wenn irgend möglich zu ersparen. Ein weiteres wichtiges Element ist ein spezifisch auf dieses Kundenfeld zugeschnittenes Spezialwissen, das man im Family Office garantiert bekommt und das sowohl ständig aufgefrischt wie im Sinne der Kunden clever eingesetzt wird. Investitionschancen werden durch die Betreuung im spezialisierten Family Office keinesfalls beschränkt, sondern sind ebenso groß wie sie es für größere Firmen und ganze Institutionen wären. Nur die Servicequalität ist hier für den einzelnen privaten Kunden natürlich höher.